据华诚进出口数据观察报道，预计2024年我国合成树脂消费量为1.2亿吨，增速3.9%；产能达1.4亿吨/年，增速9.8%；产量1亿吨，增速7.1%。产能增速依然高于需求增速。

　　2024年国内合成树脂需求增长来自汽车、家电、包装等领域。据华诚进出口数据观察报道，汽车方面，2024年销量预计首次突破3000万辆大关，内需外需将共同发力，预计达到3058万辆，同比增长5.8%。基于2023年强劲的出口势头，以及对2024年出口正向力量大于负向力量的判断，预计2024年汽车出口规模再上台阶，至490万辆，实现近13%的增长。

　　家电方面，国内家电市场需求增长，家电出口回升，但仍受欧美地产市场拖累。国内地产竣工面积扩大、销售面积回升利好家电需求。2024年的“保交楼”将逐步带动相关家电需求增长，国内家电消费机会更大，拉动EPS（发泡聚苯乙烯）、PS、ABS的消费；智能家电和绿色家电发展将成为行业新特色。2024年家电下乡仍有机会，更新置换和新购需求均有望释放：过去10年，乡村快速普及的冰箱、洗衣机等逐步进入更新置换期；空调需求城乡差距大，有一定增长空间；城镇家电需求多以更新替换为主，智能化改造是潜在机会点，以上领域有望释放部分树脂库存压力。家电出口回升但仍受欧美地产市场拖累，家电出口较2023年回升，或将扩大俄罗斯、金砖国家家电出口市场规模，从而缓解企业盈利萎缩压力；欧美地产市场受到高利率的压制，预计2024年需求仍然偏弱，华诚进出口数据观察报道。

　　包装行业预计增速放缓，但仍是市场消费增长主力领域。包装行业受益于整体消费的回升：从历史上三次消费信心反弹历程看，出口、地产企稳回升有助于提振消费信心。预计2024年收入名义增速有望加快，推动收入和消费信心回升；塑料包装占包装材料的25%左右，收入增长与高消费将持续拉动塑料包装市场。包装行业受二、三产业影响大：短期看新冠疫情后服务业仍将保持高位，餐饮、邮政运输仍向好发展，刺激包装行业下游相关塑料制造业（软饮、食品、医药等）；工业缓慢复苏，长期看制造业竞争力提升，与服务业的差距缩小，或利好行业上游包装制品企业运营与中游塑性产品、无定型产品生产。快递、外卖行业对包装原材料需求高：近年快递、外卖行业增速放缓，但相比其他行业，仍呈两位数增长；线上电商市场推动快递行业对塑料等包装需求量持续增长；由于外卖行业相对饱和，外卖业务量增速预计回落，对PP、PE等化工材料需求增速放缓，但需求仍旺盛。

　　拖累合成树脂消费的主要是地产行业，但拖累程度在减小。2024年房地产行业购房潜力仍在，但处于下行筑底阶段：从人口规模推断，房地产的调整期仍未结束，但有购房意愿的比例已从2022年的周期性低点持续上升，且房地产投资降幅收窄，住房按揭利率已降至10年新低。通过政府与金融调控、企业自救稳定地产市场：各大房企接连出现资金压力，促使政府政策颁布并加大行业市场调控力度；各地取消限购、降低首付等政策维护地产行业稳定；龙头房企为盘活资产加快销售、优化营销。住宅竣工面积的迅速恢复对地产前后端化工品有所支撑：随着房地产竣工面积出现显著增长，房屋首购也因政策调整将迎来增长，促进商品房成交量增长；塑料、聚氨酯、化纤等地产后端化工原料产品需求也有所增长；地产前端化工品将滞后于地产后端产品的需求增长，前端混凝土、涂料、保温材料等化工应用产品需求预计增长。

　　据华诚进出口数据观察报道，2024年合成树脂产能投放1259万吨/年，较2023年增长9.8%，主因是很多2023年未投产产能集中在2024年投产。仅聚烯烃产能投放就高达935万吨/年，较2023年增加160万吨。

　　预计2024年五大合成树脂中聚烯烃占比达60%。其中，PE产能为3509万吨/年、PP为4079万吨/年。五大合成树脂产能增速9.8%，但需求增速仅3.9%，供需不匹配现象严重，华诚进出口数据观察报道。

　　我国树脂市场竞争激烈有两大因素，一是国内产能投放量大，二是美国、中东资源廉价，加上关税和运费后依然比国内产品有价格竞争力。因此，我国在顶替进口方面，既要通过高端化、差异化路径，也要通过工艺优化等降低生产成本。2024年国内合成树脂竞争激烈，势必会压缩利润空间。各企业应通过增强数字化能力降本，通过高端化和绿色化提高产品价格，通过国际化扩充市场需求，进而提升企业利润。