孟加拉国:服装出口全球第二

2024-09-26

  孟加拉国是全球第二大服装出口国,牛仔服装出口保持全球第一,主要市场包括美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚、欧盟等国家和地区,主要出口产品有T恤、衬衫、裤子、外套、鞋帽等。

  纺织服装业是孟加拉国的支柱产业。国际货币基金组织(IMF)最新数据显示,纺织服装行业约占该国国内生产总值(GDP)的18%,且这一行业正保持着约6%的年均增速。2023至2024财年,孟加拉国纺织服装业出口额达约480亿美元,占该国出口总额的80%以上。目前,孟加拉国有超过4000家成衣工厂,直接和间接提供了超过500万个工作岗位。

  孟加拉国服装业始于20世纪80年代。为促进经济发展,政府实施了减税、免税进口机械和简化出口程序等激励措施,以吸引外国投资和培育有利于纺织业发展的营商环境。

  孟加拉国服装交易所创始人和首席执行官穆斯塔菲兹·乌丁介绍说,该国将服装行业推向全球舞台的关键因素之一是其丰富且廉价的劳动力,这吸引了不少寻求降低生产成本的国际服装品牌和制造商。同时,参与国际贸易协定及享有优惠市场准入机制进一步促进了服装出口,普遍优惠制等协定为该国进入关键市场提供了关税优势。

  近年来,为进一步开拓市场,减少对传统市场的依赖,孟加拉国也积极寻求与其他国家和地区的合作。政府推出了对出口新兴市场的现金激励政策,加大了对国际标准和认证的重视,确保该国产品能够符合更多国际市场的准入要求,从而提升其在全球市场上的竞争力。

  随着全球劳动力成本上升,孟加拉国纺织服装业也开始引进自动化设备和技术,以提高生产效率并降低成本。尽管目前仍以劳动密集型为主,但自动化和数字化将成为未来发展的重要趋势,并且将大力发展以人工智能为主的智能制造。

  1月26日,孟加拉国服装制造商和出口商协会联合国际金融与咨询公司进行的《为孟加拉国服装建立虚拟市场》的研究称,到2026年,美国、欧盟和非洲的线上服装市场将达到3080亿美元的规模。如果现在就开始搭建跨境电商平台,2027年,孟加拉国有可能从上述三地区的线上市场获得4.89亿美元的出口收入。其中,可能会获得美国线上服装市场0.20%、欧盟0.10%和非洲0.75%的份额。

  然而,孟加拉国的纺织业也面临劳工权利有待提升、环境污染严重、供应链不稳定、全球经济不确定性等挑战。

  近年来,该国纺织服装业工人收入增长显著。2023年12月纺织工人最低工资上调了50%以上,但很多工厂没有与员工签订劳动合同,导致工人权益难以得到保障,部分工作场所条件也不达标。纺织品染制和成衣水洗等对环境影响大,水污染严重,虽然一些较有实力的工厂具备污水处理能力,但更多的中小企业因成本问题难以全面且有效地实施污水处理措施,对可持续发展构成严峻挑战。

  更重要的是,政局不稳、资源缺乏导致价格和供应链不稳定,对孟加拉国纺织服装业拓展外部市场构成严峻挑战。目前,孟加拉国在纺织原材料方面,尤其是棉花、纱线等中间品的供应上高度依赖进口。这种对外部供应链的高度依赖,使该国面对全球市场价格波动和贸易政策变化时显得尤为脆弱和敏感。而天然气、电力等能源供应的不充分、不稳定也导致其生产遇阻,价格波动较大。

  7月下旬以来,孟加拉国爆发了全国范围内的大规模抗议活动,导致8月初政权发生更迭,此后纺织工人继续抗议要求政府满足其诉求。在此期间,交通瘫痪、工厂停摆叠加严重洪灾导致大量国际订单流失,国际买家也开始重新评估他们对孟加拉国纺织品和服装生产高度依赖的风险。

  报道说,受交货时间延长、能源供应不稳定以及经营成本普遍较高等因素影响,孟加拉国服装在美国市场的占有率出现了下滑趋势。美国商务部下属的纺织品和服装办公室数据显示,孟加拉国对美服装出口在2024年上半年下跌了10.97%,美国的时尚公司正在寻求实现服装采购来源的多元化。

  全球纺织服装在线贸易和资讯平台报道说,一些国际买家正在积极探索印度、越南、斯里兰卡等其他国家的替代选择。这将导致全球供应链的重新配置,对孟加拉国在全球市场中的角色产生重大影响。