2021年上半年过去了，国内汽车市场成绩如何？近日，随着各车企销量陆续放榜，车企行业成绩总体喜人。据乘联会数据，今年上半年，国内乘用车零售累计达到994.2万辆，同比增长28.9%，处于2011年以来同期增速的历史高位。

乘联会秘书长崔东树分析，今年上半年汽车销量超强劲增长，原因首先是去年同期全国乘用车市场累计零售下滑23%的低基数效应，其次是新能源车的增长贡献度不断加大，贡献了上半年同比增速9个百分点。

隐忧也有，第二季度受芯片等零部件供应紧张等因素的制约，部分乘用车产销呈现小幅度下滑。但业内普遍认为，今年第二季度全球汽车芯片短缺已经达到顶峰，随着台积电等厂商的扩产，预计全球汽车芯片短缺危机将逐步缓解。

自主品牌强于合资品牌

虽然今年上半年国内汽车市场保持稳步增长，但每个月的表现却大相径庭。尤其是刚刚过去的6月份，乘用车市场零售仅为157.5万辆，同比下降5.1%，并且相较2019年6月份下降11%，这也是今年以来乘用车销量首次单月出现同比下降。

崔东树认为，6月汽车销量下降的原因是多方面的。首先是5月份的疫情后经济恢复带来全球购车需求旺盛，欧美车市需求回暖进一步加剧芯片供给的缺口。全球汽车芯片短缺不足导致中国部分车企生产减产损失超预期。虽然芯片短缺在今年前几个月并不明显，但6月份批发端销量骤减，带来订单需求匹配和现有库存的不均衡等不利因素向零售终端传导，导致零售偏弱。另外，广州等地出现的疫情也影响了南方地区的销量。

但值得注意的是，虽然市场环境相同，面临的困境也相差不大，自主品牌的应对明显比合资品牌好很多。6月销量数据中，自主品牌与合资品牌呈现明显的反差表现，出乎很多人预料。

具体来看，6月份自主品牌零售约60万辆，同比增长16%，环比增长2%。自主品牌批发市场份额42.8%，较上年同期增长11%；零售份额为38%，同比增长7个百分点。

而相对应的，6月份主流合资品牌零售约73万辆，同比下降18%，环比下降7%。其中，6月份日系品牌零售份额23%，同比下降2.5个百分点。德系品牌虽然有多个豪华品牌支撑，但仍处于调整蓄势阶段。特别是两家大众合资公司，是前十车企中唯二同比下滑超过20%的车企。

对此，东吴证券的研报分析，自主品牌整体表现出色主要有三方面原因：一是自主品牌头部企业产业链韧性强、有效克服芯片短缺压力；二是更快抓住新能源汽车市场需求，获得明显增量；三是海外市场拓展渐入佳境。而这三方面正是合资品牌所欠缺的。

乘联会称，今年国际市场的汽车芯片短缺造成车辆需求紧张，中国汽车出口表现强劲，尤其是乘用车出口呈爆发增长。因为引擎和缺芯等因素带来的美国等地二手车价格暴涨，中国新车的性价比优势表现较强，尤其是针对中西欧、南美洲和大洋洲市场增长较强。

而对于自主品牌和合资品牌都要面对的芯片短缺问题，崔东树表示，台积电将在8月份扩产，博世的汽车芯片新工厂也将在八九月份投产，因此芯片短缺对中国汽车销量影响不大，预计全年销量只会减少几十万辆的规模。

中汽协总工程师、副秘书长叶盛基近日在2021中国汽车论坛上也表示，今年上半年受芯片短缺的影响非常严重，尤其是第二季度汽车芯片短缺达顶峰，最迟到2022年或可大部分缓解。

新能源汽车强于燃油车

新能源汽车销量成为今年车市一抹亮色，上半年成绩持续耀眼，年内更有望继续创新高。

从各家车企发布的销量数据来看，同比“暴涨”是新能源汽车市场的“共性”。今年上半年，新能源乘用车批发108.7万辆，同比增长231.5%；新能源乘用车零售100.1万辆，同比增长218.9%。

总体来看，传统车企的新能源汽车销量仍然占据市场大头，重要原因是自主品牌受零部件短缺的影响较少，上汽通用五菱、比亚迪、广汽埃安等本土新能源车型的强势增长。

例如，广汽埃安在6月份就卖出10403辆，同比猛增190%，今年1-6月累计销量4.48万辆，同比增长128%；比亚迪产销也依靠新能源汽车领域的发力而创下新高，今年上半年其新能源汽车累计销量154579辆，同比增长154.76%；宏光MINI EV成为唯一把特斯拉Model 3拉下单一车型销量宝座的国产车，前6个月保持高速发展状态，上半年累计销量突破18万辆，月均销量超过3万辆。

此外，“蔚小理”等造车新车企集体表现同样优异，是助推新能源汽车市场销量增长的极大动力。尤其是在6月份，蔚来以8083辆交付量排名第一，理想汽车以7713辆排名第二，小鹏汽车以6565辆交付量位居第三，同比增长分别为116%、321%和617%；哪吒和零跑则以5138辆和3941辆分列第四和第五位。

新能源车产销量的旺盛也拉动了动力电池装车量暴涨。中国动力电池创新发展联盟数据显示，仅今年前5个月动力电池装车量同比上升224%。由于不同环节扩产均有周期限制，行业预计锂电池上游供应链不少环节将快速进入吃紧状态，电池产能紧张状态将持续至2022年。

值得注意的是，在市场容量有限的情况下，新能源车型开始逐步抢占传统车市场。6月份新能源车零售销量同比增长169.9%，而传统燃油车却下滑了20%，分化剧烈。

崔东树认为，今年以来新能源汽车市场上扬趋势明显，造车新势力初步实现厚积薄发，传统车企也正积极更换赛道。加上国家和地方对新能源汽车产业的提振措施，全产业链都在推动新能源汽车的增长。

中国汽车工业协会副秘书长师建华则指出，随着新能源汽车技术的进步、续航里程的提升等，消费者对新能源汽车产品的接受程度越来越高，新能源车市已经进入真正的市场化阶段。2021年国内新能源汽车市场有望实现46%的增长，全年销量最终将突破200万辆。

通常从7月份开始，汽车市场将进入全年销售的淡季，历年的三季度都是国内车市销量的谷底。有行业人士认为，今年第三季度可能会有所不同，一是随着芯片短缺逐步缓解，合资品牌将重新发力；二是新能源汽车销量持续增加和上涨态势，也有望改变车市传统走势。面对白热化的竞争态势，下半年的车市或许会呈现出新格局。