中国10家聚酯龙头:两年后,产能将猛增至6130万吨、82.8%份额!接下来,争夺市场的重要筹码会是啥?

2021-08-17

近年来伴随中国经济的高速发展,中国的聚酯产业在全球的市场地位也在逐步提升,数据显示,十余年间中国聚酯产量占全球比重由43.54%提升至64.35%附近。

2010-2020年全球及中国聚酯产量:

中国是全球聚酯生产和消费中心,而江浙地区是中国的聚酯主产区。由下图可知,浙江、江苏两个省份聚酯的产能约占全国聚酯总产能的77%。

2021年中国聚酯产能分布图:

浙江地区是最大的产销省份,而浙江主要集中在湖州、萧绍、宁波地区,聚酯产业布局相对集中。

中国聚酯生产企业TOP10产能情况(单位:万吨):

目前聚酯行业CR10行业集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%,而根据隆众统计数据显示,预计2023年CR10将进一步度提升至80%以上。按照美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,将产业市场结构粗分为寡占型(CR10≥40%)和竞争型(CR10<40%)两类。其中,寡占型又细分为极高寡占型(CR10≥70%)和低集中寡占型(40%≤CR10<70%);竞争型又细分为低集中竞争型(20%≤CR10<40%)和分散竞争型(CR10<20%)。而目前中国聚酯的产业集中度套用这套理论,可以归为低集中寡占型。

在当前的国际经济形势下,行业高集中度意味着产业链综合竞争力增强,而企业间的竞争也愈发激烈。就目前涤纶长丝而言,行业集中度高,规模较大的企业在市场中起到一定的引领作用,共同推动市场发展,维护行业利润水平,在一定程度上也有益于行业健康平稳发展。未来聚酯市场竞争将进一步加剧,企业经营的颗粒度会细化,成本控制会越发严格,聚酯生产企业通过横向或纵向一体化做长做宽产业链条,规模大、实力强、产业链配套完善的企业将拥有更多话语权,因此未来的聚酯行业中,品牌效应和规模化发展是企业争夺市场的重要筹码。

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