中国婴童产品制造商拟明年赴港IPO

2022-06-23

有消息称,中国婴童产品制造商白贝壳(Babycare)考虑最早在明年赴港IPO。其中一位知情人士说,最早可能在2023年进行首次配售,筹资约3亿至5亿美元。

知情人士说,有关方面正在进行磋商,发行规模、地点和时间等细节可能会发生变化。

Babycare作为的泛母婴品牌,旗下拥有包括woobaby、wiya、mamicare、BCKID等多个子品牌,系列产品已覆盖包括母婴用品、辅食、童装、早教、女性用品、个护等在内的多个领域。

据悉,目前Babycare在全渠道共拥有4500万用户,1000万会员,天猫官方旗舰店粉丝数量超过1600万,稳居行业榜首。据Babycare团队介绍,品牌2020年GMV突破50亿元,复合年增长率超过100%。

公司创始人及实控人李阔形象的将公司的模式归纳为“C2B2M”,其中,C是用户思维,用户不是第一或第二的比较级,是一切问题的起点和终点;B是品牌方需要模式创新,存在即不合理;M是“连接”的能力大于“拥有”的能力。

Babycare目前已引入两轮融资,其中,2019年8月,红杉资本投资Babycare3亿元,持股10%,当时估值30亿;2021年2月,公司引入B论融资,融资额7亿元,由鼎晖投资领投,华兴资本旗下华兴新经济基金、A轮融资股东红杉资本中国基金跟投,华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问,据知情人士表示,公司本轮融资后估值大幅攀升至30亿美元。

根据天眼查,公司创始人李阔持股78%,红杉中国持股约6.72%,而红杉资本A股融资持股10%。

其中,鼎晖投资前身是中国国际金融有限公司的直接投资部,由吴尚志、焦震等六位创始人,联合新加坡政府直接投资有限公司、中国投资担保有限公司和苏黎世保险资本集团创立。只在港股,已成功投出复旦张江(3.17,-0.07,-2.16%)、达利食品(3.87,-0.07,-1.78%)、敏华控股(7.11,-0.11,-1.52%)、威高、蒙牛乳业(38.1,-0.80,-2.06%)、李宁(50.75,0.10,0.20%)、保利协鑫、绿叶制药(2.36,0.04,1.72%)、万洲国际(5.86,0.01,0.17%)等知名上市公司。

天壹资本是专注于私募股权投资的专业资产管理机构,总部在北京,在上海设有办公室,聚焦文化体育、TMT、医疗健康三个产业方向中的投资机会。公司投资了包括蚂蚁金服、众安保险、软通动力、英雄互娱等优质企业。

华兴新经济基金是华兴资本旗下专注于投资新经济领域的私募股权基金,目前管理三支人民币主基金、两支美元主基金,资产管理规模近400亿人民币。华兴资本集团董事长及首席投资官包凡也曾表示:“新一代父母对母婴用品存在‘一站式购齐’的强烈需求,全品类品牌的出现迎合了这一大势,这也是华兴选择Babycare的原因之一。

红杉资本中国基金是2005年9月由携程网创始人沈南鹏与Sequoia Capital(红杉资本)一起创立的,沈南鹏更是称为“中国投资教父”,投资了如阿里、京东、美团、360、字节跳动、拼多多等互联网巨头。

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