加速进军电池材料,全球矿业巨头寻求转型

2022-01-04

  全球汽车行业电动化的大变局使得汽车产业链、供应链也在加速重构。

  近年来,新能源汽车市场的爆发带动了全球动力电池行业的发展,甚至动力电池供应商的上游——电极材料供应商也顺势从幕后走到台前,成为市场的关注焦点之一。与此同时,在全球碳减排的大势之下,传统意义上很多能够带来丰厚利润的资源,现在似乎不再是全球顶级矿业公司的首选。在多重大背景之下,世界顶级矿业巨头正在寻求成为汽车行业电池材料关键供应商的机会。

  淡水河谷(Vale)是其中之一,其以庞大的巴西业务而闻名,是世界第二大矿业公司,同时是世界上最大的铁矿石供应商和第一大镍供应商,但其首席执行官Eduardo Bartolomeo希望改变这种状况。淡水河谷希望成为美国汽车制造商电池材料的主要供应商。对于Bartolomeo来说,被视为“一家局限于地理位置的矿产公司”是危险的,淡水河谷应该努力突出其工业金属业务的价值,他表示,该业务有潜力成为北美汽车行业电池材料的关键供应商。

  Bartolomeo向英国《金融时报》表示:

  “我们认为我们可以成为可选供应商,但我们需要生产。我们得提高产量。这是基本的。然后我们需要获得储备和资源。”

  他已经做出了一个决定性的举动,将公司基本金属业务负责人Mark Travers替换为印度韦丹塔资源公司前高管Deshnee Naidoo。

  韦丹塔资源公司是一家全球性多元化金属矿业公司,总部位于英国伦敦,它是印度最大的采矿和有色金属公司,在澳大利亚和赞比亚进行采矿业务,在三个国家开展石油和天然气业务。主要产品有铜、锌、铝、铅、铁矿石和石油。

  但这只是第一步。为了向特斯拉、福特、通用汽车和其他公司提供扩大电动汽车生产所需的铜、镍和钴,Bartolomeo必须改变“失火”的基本金属业务的业绩。

  Bartolomeo自己承认,该业务在2021年又经历了充满挑战的一年,加拿大发生劳资纠纷,巴西Solobo铜矿发生火灾,还有矿工被困在加拿大的一个地下矿山,Onca Puma镍矿的开采也被暂时停止。他说,“我们正在与福特、通用汽车交谈”,并指出淡水河谷已与一家美国汽车制造商达成协议,将把该公司年度最高等级的一级镍产量的5%出售给这家美国汽车制造商,外界普遍传言该汽车制造商就是特斯拉。

  根据国际货币基金组织的数据,一个典型的电动汽车电池组需要大约35公斤镍,而充电站需要大量的铜。淡水河谷在加拿大的业务是Bartolomeo计划的关键,包括世界上最大的综合矿业集团之一萨德伯里(Sudbury)以及位于马尼托巴省的汤普森(Thompson)矿,他表示该矿可能含有500万吨镍。

  该公司还在评估建造一家能够生产硫酸镍的加工厂的方案——硫酸镍是为电动汽车提供动力的锂离子电池的关键部件。

  Bartolomeo表示,刚刚退出煤炭业务的淡水河谷可以采取几条途径来突显基本金属业务的价值。一种选择是创建一个独立的子公司,并引入外部投资者,就像它在2013年对物流部门VL所做的那样。

  该公司还在继续权衡在加拿大、巴西和印度尼西亚拥有铜矿和镍矿的情况下成立一家独立公司的利弊。

  矿业巨头力拓也在加速挺进电池材料领域不只是淡水河谷,力拓集团(Rio Tinto)也不愿意错过电池材料爆发式增长的大势。华尔街见闻此前提及,上周二,力拓表示将以8.25亿美元的价格收购位于阿根廷的Rincon锂矿,重点在于开发其中的电池级碳酸锂。

  阿根廷项目之所以受到力拓的格外重视,除了官方提到的收购原因,也是因为公司在其他地方的业务多元化进行得并不是很顺利,比如在塞尔维亚。其实在力拓盯上阿根廷之前,位于塞尔维亚的欧洲最大锂矿——亚达尔河项目本应先被拿下。

  原本在力拓和塞尔维亚政府的设想下,这个项目将实现双赢:年产能达到5.8万吨碳酸锂的亚达尔河项目能够帮助力拓跻身全球十大锂矿供应商的行列,而对于塞尔维亚而言更是有望成为其国内最大的工业项目之一,对GDP的直接贡献高达1%。

  但是事态进展并不如他们预想的那样顺利。因担忧周围环境遭到破坏,当地居民爆发了巨大的反对声浪。为了能让项目顺利进行,力拓正在尽力说服当地居民。

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